1. Arkirutiinien seuranta ja muistutukset
Jackbotin palvelun avulla on helppo seurata koko asiakaskunnan osalta arkirutiinien tilannetta. Kun seuranta perustuu Procountorista haettuun faktatietoon, on sen luotettavuus 100% eikä tilitoimiston tarvitse enää ylläpitää manuaalisia seurantoja samoista asioista.
​
Tilitoimiston johto voi seurata kaikkien asiakkaiden tilannetta Jackbotissa ja tilitoimiston henkilöstö taas saa sähköpostitse raportteja ja muistutuksia kukin omista asiakkaistaan, ajastettuna pitkin kuukautta kulloinkin ajankohtaisista asioista.
​Seurannassa mukana:
-
alv-ilmoitukset
-
alv-yhteenvetoilmoitukset
-
työnantajan erillisilmoitukset
-
seurantajaksojen sulkeminen
-
kuukausittaiset täsmäytykset
-
selvittelytilien saldot
-
automaatioaste (oletustiliöinnit)
-
Procountor Juniorin käyttöaste ja tilastot
-
tilinpäätöstyöt ja tuloveroilmoitukset
Jack muistuttaa sähköpostitse:​
-
kaikkien töiden tilanteesta maanantaisin viikkoraportin muodossa
-
alv-ilmoituksista
-
löydetyistä EU-myynneistä ja alv-yhteenvetoilmoituksista
-
työnantajan erillisilmoituksista
-
tuloveroilmoituksista
-
osinkojen vuosi-ilmoituksista
Jack myös ilmoittaa sähköpostitse:​
-
kun Solo-asiakkaan aineisto on valmistunut
Esimerkkejä arkirutiinien seurannoista sekä sähköpostimuistutuksista:








2. Talousanalyysit neuvontatyön tueksi
Jackbotin avulla tilitoimisto voi seurata asiakkaidensa talouslukuja ja huomata tilanteet, joihin tilitoimiston on hyvä reagoida neuvomalla tai auttamalla asiakasta. Yhteenveto-näkymät antavat kuvan koko asiakaskunnasta kerralla ja porautumalla voi helposti tutustua yksittäisten asiakkaiden tilanteeseen tarkemmin. Yksittäisen asiakkaan talouden tilaa kuvaavat raportit on myös mahdollista tilata tulemaan automaattisesti kirjanpitäjälle sähköpostiin, kun asiakkaan kuukausikirjanpito on valmistunut.
Jackbot etsii asiakkaiden talouden tilasta asioita, joissa tilitoimistolla on mahdollisuus neuvoa tai auttaa asiakasta. Etsintään tehdään muun muassa seuraavista asioista:
-
ennakkoverot
-
maksukyky
-
kasvu ja kannattavuus
-
oma pääoma ja omavaraisuusaste
-
trendistä poikkeavat kulut
-
tarve perintä- tai laskurahoituspalveluille
-
tilintarkastusrajat
-
selvittelytilien saldot​​
-
henkilöstön määrä ja siihen liittyvät velvollisuudet
-
lähestyvä tilinpäätös
-
yritysmuodon vaihto
Esimerkkejä yhteenveto-näkymistä sekä asiakasraporteista:




3. Automaattiset raportit ja muistutukset
Jackbotin avulla on mahdollista automatisoida raportointi sekä muistutukset asiakkaille. Tilitoimisto voi valita mitkä raportit ja muistutukset lähetetään, ja vastaanottajaksi voi määritellä tarpeen mukaan joko asiakkaan tai kirjanpitäjän. Oletuksena viestit lähetetään Jackin toimesta, mutta tarjolla on myös mahdollisuus siihen, että viestit lähetetään tilitoimiston omasta sähköpostiosoitteesta varustettuna tilitoimiston logolla ja väreillä.
Raportit lähetetään automaattisesti kun kirjanpito on suljettu Procountorissa:
-
Yksinkertainen "Kirjanpito valmis" -ilmoitus
-
Talouden oivalluksia -raportti ("Oivallusraportti")
-
Vertailu toimialaan -raportti (lähetetään kun kvartaalin verran seurantajaksoja on suljettu)
Muistutukset:
-
Päättyneen kuukauden laskujen hyväksyntä sekä muiden aineistojen toimitus tilitoimistolle
-
Erääntyneet (ostot, myynnit, alvit ja työnantajasuoritukset)
-
Lähestyvät alv- ja tas-maksut sekä kassan riittävyys niihin
-
Palkka-aineiston toimittaminen tilitoimistolle ennen palkkapäivää​
-
Lähestyvä tilinpäätös (tilinpäätöksen muistilista)
Esimerkkejä asiakasraporteista ja muistutuksista:







